Сопровождение первого в российской практике выпуска облигаций с защитой капитала, привязанных к росту акционерной стоимости компании

2025

Секьюритизация

Инновационность

LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов.

Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству

Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021

Единая экосистема решений

Экосистема LECAP – единственный на рынке консультант, сочетающий юридическую экспертизу, высокопрофессиональную работу с инвесторами и собственные инфраструктурные решения на рынке ценных бумаг

В 2014 году в экосистему LECAP вошел представитель владельцев облигаций LCPIS, что закрыло потребности долгового рынка в эффективном взаимодействии между эмитентами и инвесторами. В 2022 году к экосистеме присоединилась управляющая компаниия СФО FOCUS Management, что позволило предложить клиентам готовую инфраструктуру для максимально быстрой реализации финансовых сделок.

Особенности кейса

Ключевые факторы и особенности проекта, которые потребовали индивидуального подхода и нестандартных решений

Выявление и фиксация квалификационных требований к потребительским кредитам, входящим в залоговое обеспечение, на уровне публичного раскрытия в решении о выпуске

Револьверность и обратная уступка для потребительских кредитов, не соответствующим определенным в решении о выпуске критериям.

Механизм уведомления конечных заемщиков об уступке, минимизирующий риски оспаривания уступки.

Функционал LECAP

Важные преимущества сотрудничества

Инструменты, экспертиза и инфраструктура, позволяющие реализовывать нестандартные финансово-правовые решения

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Подробнее

Важные преимущества сотрудничества

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Подробнее

Ключевые компании экосистемы,
участвовавшие в сделке

Подробнее

Lecap

Юридический консультант

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Подробнее о Lecap

FOCUS

ПФО и Фидуциарные услуги

Услуги представителя владельцев облигаций, трасти, прокси, информационного и табуляционного агента

Подробнее о FOCUS

LCPIS

Управляющая компания СФО

Создание специализированных финансовых обществ и личных фондов для управления активами

Подробнее о LCPIS

Ключевые продуктовые модули, применённые при реализации проекта

Мобильная версия сайта
находится в разработке