Юридический консультант

LECAP

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Глубокая экспертиза, инфраструктура и продуктовые решения, объединённые в единую экосистему для работы со сложными активами

Помощь во взаимодействии с рейтинговыми агентствами

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Инновационные подходы к структурированию долговых инструментов с залоговым обеспечением

Разработка индивидуальных решений в зависимости от потребностей клиента

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Наш legal opinion признается тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch, S&P, национальными российскими рейтинговыми агентствами и банками

Структурирование продукта, подготовка документации, правовое консультирование и сопровождение сделки

Структурирование выпуска облигаций для секьюритизации портфелей денежных требований

Выстроенная инфраструктура с собственной УК и ПВО, наличие готовых «полочных» решений

Важные преимущества сотрудничества

Заголовок для буллит-поинтов

Основание LECAP

Юридическая фирма LECAP была основана Михаилом Малиновским и партнерами -- на российском финансовом рынке появился новый игрок, ориентированный на инновационные юридические и финансовые решения.

Облигации и структурные займы

LECAP оказывает юридическое сопровождение эмиссии и обращения в России различных видов ценных бумаг, включая корпоративные и инфраструктурные облигации, а также структурные долговые инструменты.

ГЧП и концессионные проекты

LECAP обеспечивает сопровождение проектов ГЧП и концессий на всех стадиях: от структурирования и подготовки документации до привлечения финансирования и закрытия сделки.

Важные преимущества сотрудничества

Мы стояли у истоков развития секьюритизации в России и до сих пор являемся одним из лидеров по ряду направлений практики

Наш многолетний опыт на рынке секьюритизации позволяет нам уверенно работать в самых разных форматах — от проверенных классических моделей до новых, еще формирующихся инструментов. Мы участвовали в становлении рынка и хорошо понимаем, какие решения работают в долгосрочной перспективе, а какие создают избыточные риски на этапе реализации или последующего обращения инструментов.

Мы глубоко погружаемся в природу базовых активов, регуляторную среду и ожидания инвесторов, выстраивая структуру сделки не формально, а исходя из экономической логики и целей бизнеса. Для нас важно не только юридически корректно оформить сделку, но и обеспечить ее устойчивость, инвестиционную привлекательность и предсказуемость на всем жизненном цикле.

В результате клиент получает комплексное решение, в котором архитектура секьюритизации точно адаптирована под его стратегию, риск-профиль и текущие рыночные условия, а команда остается вовлеченной на всех ключевых этапах реализации проекта.

Кейсы по направлению

Все кейсы

01 /

Секьюритизация

2025

Сопровождение первого в российской практике выпуска облигаций с защитой капитала, привязанных к росту акционерной стоимости компании

Подробнее

Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству

LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов.