Продукты

Связаться

Продукты

Предлагаем широкую линейку инструментов на рынке капитала

Предлагаем широкую линейку актуальных инструментов на рынках капитала

Секьюритизация

Проектируем и сопровождаем сделки любой сложности: от классических ипотечных пулов до инновационных структур с нестандартными активами.

Реструктуризация

Выстраиваем архитектуру выхода из сложных ситуаций. Являемся одним из лидеров на рынке реструктуризации с самым масштабным треком в стране: 25+ проектов

Полный цикл выхода на рынок акционерного капитала. Учитываем цели акционеров и работаем на повышение инвестиционной привлекательности бизнеса

Облигации  и структурные займы

Проектируем долговые продукты, которые работают на стратегические цели бизнеса. Помогаем выбрать формат: коммерческие или биржевые облигации, программа или разовый выпуск, с обеспечением или без.

Корпоративное  управление и M&A

Консультируем по вопросам выстраивания или оптимизации корпоративного управления, необходимого для выхода на публичный рынок. Сопровождаем сделки по купле-продаже бизнеса, проводим squeeze-out, консультируем по особенностям реализации сделок купли-продажи ценных бумаг

Международные проекты

Помогаем клиентам выстроить структуру владения активами в зарубежном контуре с учетом текущей геополитической обстановки. За последние годы мы сопроводили сделки, подчиненные английскому праву, на общую сумму более 4 млрд долларов США.

Конвертируемые инструменты

Принимаем активное участие в становлении российского рынка конвертируемых облигаций. Инструмент дает возможность эмитенту гибко управлять структурой капитала и выбирать оптимальное время для привлечения новых инвесторов. Сопровождаем выпуски корпоративных конвертируемых облигаций как для публичных компаний, так и в рамках pre-IPO,

ГЧП и концессионные проекты

Создаем инфраструктуру, развиваем регионы, инвестируем в будущее. Наш приоритет – экологические и социально значимые проекты, направленные на решение задач в области устойчивого развития, образования, здравоохранения и защиты окружающей среды.

Кейсы, в которых мы первыми на рынке разрабатывали и реализовывали инновационные решения

Все кейсы

01 /

Секьюритизация

2025

Сопровождение первого в российской практике выпуска облигаций с защитой капитала, привязанных к росту акционерной стоимости компании

Подробнее

Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству

LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов.

Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021

02 /

Секьюритизация

2025

Сопровождение первого в российской практике выпуска облигаций с защитой капитала, привязанных к росту акционерной стоимости компании 2

Подробнее

Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству

LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов.

Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021

01

02

Готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов в нашем Telegram-канале

Делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания

LECAP Community

Мобильная версия сайта
находится в разработке