История

14 лет
инновационной
практики

Единая экосистема решений

Экосистема LECAP – единственный на рынке консультант, сочетающий юридическую экспертизу, высокопрофессиональную работу с инвесторами и собственные инфраструктурные решения на рынке ценных бумаг. Наша экосистема позволяет реализовать сложные финансовые продукты «под ключ», используя все элементы инфраструктуры

В 2014 году в экосистему LECAP вошел представитель владельцев облигаций LCPIS, что закрыло потребности долгового рынка в эффективном взаимодействии между эмитентами и инвесторами. В 2022 году к экосистеме присоединилась управляющая компаниия СФО FOCUS Management, что позволило предложить клиентам готовую инфраструктуру для максимально быстрой реализации финансовых сделок.

Как традиционная юридическая практика трансформировалась в экосистему продуктовых решений для бизнеса

Основание LECAP

Юридическая фирма LECAP была основана Михаилом Малиновским и партнерами – на российском финансовом рынке появился новый игрок, ориентированный на инновационные юридические и финансовые решения.

Первое размещение российских облигаций Международной финансовой корпорации IFC

LECAP оказал юридическое сопровождение первого в России размещения облигаций серий 01-06 Международной финансовой корпорации (IFC) с плавающей доходностью (NES/S&P RUS Inflation Index).

Переход на единую акцию АНК «Башнефть»

LECAP обеспечил сопровождение перехода ПАО АНК «Башнефть» на единую акцию, упрощая структуру корпоративного управления и рыночные операции.

Программы структурных облигаций ведущих российских и международных банковских групп

LECAP сопровождал регистрацию и размещение программ структурных облигаций ведущих банковских групп, в том числе: дебютная и последующие программы облигаций со структурным купоном «ВТБ Капитал Финанс» на общую сумму до 157 млрд рублей, программы облигаций с плавающей доходностью «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», дебютная программа российских облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС», программа биржевых структурных облигаций ЗАО «ЮниКредит Банк».

Основание LCPIS

Основание представителя владельцев облигаций LCPIS, впоследствии ставшего крупнейшим ПВО на рынке, расширило возможности в предоставлении специализированных финансовых и юридических услуг.

Первая в истории рынка реструктуризация с отступным

Грамотная работа команды LECAP и реализация механизма отступного в рамках реструктуризации облигаций ПАО «Мечел» серий 13-14 позволила компании избежать кросс-дефолта по другим выпускам и ограничения режима торгов со стороны биржи. «Реструктуризация года» — «Мечел, 13», Cbonds Awards 2015.

Первая реструктуризация с новацией и первая реструктуризация без дефолта

Слаженная работа команды LECAP в рамках реструктуризации облигаций ПАО «Мечел» серий 17-19 обеспечила инновационное решение на рынке заемного финансирования и позволила компании избежать дефолта, который был урегулирован путем подписания новации.

Важные преимущества сотрудничества

Практические возможности нашей команды при работе со сложными финансовыми и юридическими структурами

Мы объединяем глубокую юридическую экспертизу, практический опыт и развитую инфраструктуру, чтобы сопровождать сложные финансовые и корпоративные проекты на всех этапах — от разработки структуры до её реализации и последующей поддержки.

Наши возможности охватывают структурирование долговых инструментов и секьюритизационных сделок, взаимодействие с рейтинговыми агентствами и финансовыми институтами, подготовку признанных legal opinion, а также создание индивидуальных решений с учётом задач и специфики каждого клиента. Наличие собственной инфраструктуры, готовых продуктовых решений и инновационного подхода к работе с активами позволяет нам выстраивать устойчивые, прозрачные и масштабируемые модели, которые эффективно работают в реальной практике и отвечают требованиям рынка.

Признание в отрасли

Отзывы клиентов и признание в профессиональных рейтингах, подтверждающие уровень экспертизы

Мне нравится работать с ним, особенно по проектам с применением российского права и по сделкам на российском рынке капитала.